La película se sitúa a principios de la década de 1960. Un hombre treintañero llega a una taberna campestre. Al escuchar una pieza de pansori -género tradicional lírico de narración oral- interpretada por el propietario del sitio, rememora su pasado.
Este hombre es DongHo, interpretado por el actor Kim Gyu-cheol. Cuando joven, DongHo recibió una estricta formación musical de YuBong, interpretado por Kim Myeong-gon, un actor que también es notable cantante de pansori.
La viuda madre de DongHo mantiene una relación afectiva con YuBong, y todos abandonan el pueblo. Ahora se trata de cuatro personas que comparten un destino: DongHo, la madre de éste, YuBong y su hija, SongHwa, quien en realidad es huérfana. Este último personaje es interpretado por Oh Jeong-hae. La madre de DongHo muere al dar a luz.
YuBong enseña pansori a sus dos hijos; canta para SongHwa y toca el tambor para DongHo. Con todo, éste no logra entender qué sentido tiene afanarse por el estudio del pansori mientras el país atraviesa por una grave situación económica a consecuencia de la guerra. DongHo discute en varias ocasiones con YuBong y acaba por irse de casa. Luego de la partida de DongHo, SongHwa no quiere comer ni cantar. Pasa el tiempo, y DongHo se dedica a buscar a su hermana, a la que finalmente encuentra en una licorería. Los hermanos no intercambian palabras, una sólo canta y el otro únicamente toca el tambor. Al día siguiente, cada uno emprende su propio camino sin decirse una palabra.